德勤：半導(dǎo)體設(shè)備需求減緩，芯片工程師缺口超9萬(wàn)

過(guò)去幾年，半導(dǎo)體芯片一直供不應(yīng)求，因?yàn)楣?yīng)鏈?zhǔn)艿酱罅餍械臎_擊。短缺影響了整個(gè)電子產(chǎn)品的食物鏈，因?yàn)樾酒撬须娮赢a(chǎn)品的基本組成部分。短缺很復(fù)雜，因?yàn)橛螒驒C(jī)等復(fù)雜設(shè)備可能需要數(shù)千個(gè)組件。但德勤表示，如果沒有一塊 1 美元的芯片，它可能會(huì)阻礙價(jià)值更高的設(shè)備、電器或車輛的運(yùn)輸和銷售。

就在去年12 月，德勤咨詢預(yù)測(cè)短缺將持續(xù)到 2023 年全年。但現(xiàn)在該公司的芯片分析師認(rèn)為，隨著芯片行業(yè)增加資本支出，急需的工廠開始開工，這種情況即將結(jié)束。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目。隨著世界經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期，需求也開始發(fā)生變化。對(duì)通脹的擔(dān)憂導(dǎo)致股市下跌，而對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂導(dǎo)致買家和消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎。

與此同時(shí)，芯片制造商正在等待美國(guó)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)《兩黨創(chuàng)新法案》（CHIPS Act），為在美國(guó)建廠提供補(bǔ)貼。由于立法的不確定性，英特爾最近推遲了在俄亥俄州耗資 200 億美元的芯片工廠的奠基儀式。。

我與德勤半導(dǎo)體咨詢業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人 Chris Richard 和 Brandon Kulik 進(jìn)行了交談。他們?cè)谠撔袠I(yè)擁有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)。

這是我們采訪的編輯記錄：

VentureBeat：當(dāng)你第一次接觸到這個(gè)話題時(shí)，你有沒有想到一個(gè)標(biāo)題？聽起來(lái)半導(dǎo)體短缺的持續(xù)不會(huì)成為當(dāng)下的頭條新聞，但如果有一些變化，那就是要談的事情了。

Brandon Kulik：對(duì)我來(lái)說(shuō)，如果我是在寫標(biāo)題，我會(huì)說(shuō)，“結(jié)局不是現(xiàn)在，但它更接近了?！?nbsp;這就是我要代表它的方式。

VentureBeat：是什么讓你得出這個(gè)結(jié)論？你看到了什么？

Kulik：如果你是一家試圖預(yù)測(cè)的半導(dǎo)體公司，你會(huì)看很多東西。顯然設(shè)備需求——盡管服務(wù)需求持續(xù)強(qiáng)勁，但有跡象表明設(shè)備需求正在下降（there are indicators that device demand is going down）。三星是一家主要的零售和消費(fèi)設(shè)備制造商，他們推遲了一些訂單。但總的來(lái)說(shuō)，我們并沒有看到削減制造能力或生產(chǎn)的涓涓細(xì)流。我還沒有聽說(shuō)，Chris可以補(bǔ)充說(shuō)，有重大需求或意識(shí)到短缺即將結(jié)束?！翱蛻粜枨笳谙陆?，所以讓我們減少庫(kù)存?！?nbsp;我們沒有看到這一點(diǎn)。

Chris Richard：在我看來(lái)，我不知道所有的驅(qū)動(dòng)因素，但早在 2019 年，甚至在 COVID 真正開始登上媒體之前，該行業(yè)的出貨量就開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。回顧過(guò)去 20 或 30 年，這是非常周期性的。我們?cè)?2019 年自然下降。隨著鎖定，您將進(jìn)入 2020 年初。下降持續(xù)了，然后突然之間人們意識(shí)到他們必須在家工作。他們需要新電腦、新筆記本電腦、新平板電腦、新手機(jī)。到 2020 年底，需求開始飆升。我們已經(jīng)在削減，然后它飆升。

這就是周期，當(dāng)你回顧我們近八個(gè)季度均低于平均水平的那段時(shí)期時(shí)，我們必須考慮到這一點(diǎn)，假設(shè)需求實(shí)際上從未消失。我認(rèn)為我們已經(jīng)進(jìn)入明年，明年年底——除非還有另一個(gè)大問題。即將出現(xiàn)的最大問題是衰退。如果人們開始削減一切可能改變動(dòng)態(tài)的東西。但是，剛剛從這八個(gè)季度的出貨不足中恢復(fù)過(guò)來(lái)，我們正在展望明年。

Kulik：很大程度上取決于你所說(shuō)的市場(chǎng)。我看不到數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的變化。他們需要處理數(shù)據(jù)。即使在經(jīng)濟(jì)衰退中，這種情況也不會(huì)消失。支持企業(yè)和消費(fèi)者的數(shù)據(jù)服務(wù)需求——社交媒體并沒有消失。汽車，他們?nèi)匀恍枰嗄甑膸?kù)存，但他們落后了。汽車將繼續(xù)推動(dòng)需求，即使我們看到手機(jī)銷售開始放緩，或者個(gè)人電腦和筆記本電腦銷售開始放緩。

VentureBeat：你能帶我回到大流行的開始以及需求增加了多少嗎？為什么會(huì)造成短缺？這么短的時(shí)間內(nèi)需求增加了多少？那么芯片制造商需要多長(zhǎng)時(shí)間才能做出反應(yīng)，以加強(qiáng)工廠并加大產(chǎn)能投資？在某個(gè)時(shí)候，如果他們的反應(yīng)開始生效——決定投資某件事的循環(huán)需要多長(zhǎng)時(shí)間才能達(dá)到你生產(chǎn)的程度？

理查德：對(duì)于問題的第二部分，我可以用兩種不同的方式來(lái)回答。一是短期能力，二是長(zhǎng)期能力。在短期內(nèi)，很多人——在過(guò)去的幾年里，我可能已經(jīng)完成了大約 15 次這樣的采訪。一直以來(lái)，我發(fā)現(xiàn)公眾普遍認(rèn)為，因?yàn)檫@是一個(gè)微芯片，所以必須花費(fèi)很短的時(shí)間來(lái)制作。不可能需要那么長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)吧？

現(xiàn)實(shí)情況是，對(duì)于最先進(jìn)的芯片，就像您現(xiàn)在在計(jì)算機(jī)或手機(jī)中使用的那樣，從晶圓廠開始生產(chǎn)到進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)可能需要 26 周的交貨時(shí)間并運(yùn)送給下游客戶。然后可能需要再過(guò)一個(gè)月才能進(jìn)入 PC 或手機(jī)。從制造商開始生產(chǎn)到消費(fèi)者真正可以使用它需要六到七個(gè)月的時(shí)間。這是首先要記住的。

如果您是一家汽車公司，您可能會(huì)認(rèn)為您的需求將在未來(lái)兩年內(nèi)減少 20%。你削減了訂單量。然后六個(gè)月后，您意識(shí)到您需要這些訂單。從你削減到他們?cè)俅伍_始獲得產(chǎn)品的時(shí)間，那是一年。六個(gè)月沒有訂購(gòu)，然后六個(gè)月的pipeline再次飆升。這是一種思考方式。這是在現(xiàn)有能力范圍內(nèi)。這只是人們下訂單、下新訂單并不得不等待訂單到達(dá)的供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)。

至于第二部分，這是您正在尋找的更直接的答案——我只是想給你完整的背景——訂購(gòu)新設(shè)備并將其送到工廠至少需要三個(gè)月，正常情況下更有可能是 6 到 12 個(gè)月。正常情況意味著您的所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不會(huì)同時(shí)訂購(gòu)相同的工具。但在這個(gè)階段，因?yàn)楹芏喙疽呀?jīng)進(jìn)入并試圖為他們的工廠訂購(gòu)新設(shè)備——我們從很多資本設(shè)備供應(yīng)商那里聽說(shuō)，從他們下訂單到得到那些工具，這個(gè)交貨周期至少需要 12 個(gè)月。。

如果您現(xiàn)在下訂單，您將在 12 個(gè)月后獲得該工具。安裝該工具、獲得認(rèn)證、投入生產(chǎn)、通過(guò)所有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可能還需要再花四分之一的時(shí)間。您實(shí)際上平均需要 18 個(gè)月，通常是從您開始增加容量到安裝并能夠運(yùn)行真正的生產(chǎn)。這假設(shè)您的設(shè)施中有空間。如果你必須建一個(gè)新工廠，再增加兩年。

Kulik：如果你想想增加一個(gè)工廠需要多長(zhǎng)時(shí)間——那就是幾年。這不像是他們一次完成的。許多這些設(shè)施是園區(qū)。他們進(jìn)步并添加建筑物。在我看來(lái)，他們正在挑選地點(diǎn)。有幾十個(gè)新晶圓廠正在建設(shè)中，還有幾十個(gè)尚未破土動(dòng)工。但他們會(huì)建造，隨著他們的建造，需求會(huì)波動(dòng)。隨著需求的波動(dòng)，他們將加快或減慢空間的增加速度?？赡苁俏鍡潣堑奈恢?，他們現(xiàn)在可能會(huì)建一兩棟樓。他們可以準(zhǔn)確地決定在那里建造什么設(shè)備和設(shè)備。這是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

這不僅僅是，“我們正在增加一批晶圓廠。A 公司為此花費(fèi)了 200 億美元，”并且在幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)它就在那里。在這些晶圓廠上線之前，需求和供應(yīng)將會(huì)更加平衡。我們的許多制造客戶正在更多地利用他們擁有的空間。他們可能有一個(gè)配送中心，現(xiàn)在他們正在其中放置設(shè)備以制造更多芯片。增加容量是一項(xiàng)比人們想象的要長(zhǎng)期得多的努力。當(dāng)我們可以說(shuō)我們更接近平衡時(shí)，這將是在全球和美國(guó)的大量新產(chǎn)能上線之前我要說(shuō)的另一件事是，需求下降在短期內(nèi)不一定是壞事。供需之間的差異正在提高價(jià)格。通貨膨脹是經(jīng)濟(jì)的一個(gè)主要問題。回到更平衡的狀態(tài)將是一件健康的事情。問題是，供應(yīng)超過(guò)需求的點(diǎn)在哪里，你跨越了那個(gè)平衡點(diǎn)？我們什么時(shí)候可以說(shuō)我們脫離了循環(huán)？沒有人真正知道這一點(diǎn)。但我同意克里斯的觀點(diǎn)，今年可能不會(huì)。

特別是這個(gè)過(guò)程的后端，芯片的測(cè)試和組裝——不僅僅是晶圓廠，還有我們所說(shuō)的后端，是一個(gè)主要的瓶頸。與您看到的大牌品牌相比，利潤(rùn)更薄、規(guī)模較小的中型公司，他們負(fù)責(zé)包裝，將硅放入碳盒中并確保其經(jīng)過(guò)測(cè)試。這也是目前的一個(gè)主要瓶頸。由于這些公司規(guī)模不大而且知名度不高，因此沒有受到太多媒體的關(guān)注。

VentureBeat：如果我們?nèi)栽谂ΡM快讓新工廠上線，那可能是九個(gè)月后嗎？

Kulik：對(duì)于新的大公司，是的。對(duì)于現(xiàn)有的擴(kuò)展或重新裝備，它會(huì)更快一些。

VentureBeat：每個(gè)人都在談?wù)撛俅螌⒐?yīng)鏈本地化，無(wú)論是出于國(guó)家安全原因還是其他將制造業(yè)帶回美國(guó)的原因，我認(rèn)為另一個(gè)障礙可能是我們這里沒有人才了。我們有沒有人雇來(lái)為這些工廠工作？

Kulik：我們聽說(shuō)有多達(dá) 90,000 個(gè)半空缺職位空缺。這個(gè)行業(yè)不能幸免于其他行業(yè)面臨的同樣挑戰(zhàn)，甚至可能比其他行業(yè)更少。你需要一種特定的能力。它需要大量的訓(xùn)練。美國(guó)的學(xué)校沒有足夠的工程技術(shù)來(lái)滿足這一點(diǎn)。人們將不得不接受再培訓(xùn)。他們將不得不轉(zhuǎn)向?；蛘呶覀儗⒉坏貌坏却藗儚膶W(xué)校畢業(yè)后被這個(gè)行業(yè)所吸收。

現(xiàn)在正在開發(fā)許多這樣的機(jī)器，以便更遠(yuǎn)程地進(jìn)行維護(hù)。它更多的是關(guān)于軟件，而不是有人轉(zhuǎn)動(dòng)螺絲。但是您仍然必須有人在場(chǎng)，尤其是當(dāng)您從一種設(shè)備更改為另一種設(shè)備時(shí)。你需要大量的機(jī)械專業(yè)知識(shí)才能做到這一點(diǎn)。這些是世界上制造的最先進(jìn)機(jī)器之一。

VentureBeat：如果隧道盡頭有一些光亮，那里的指標(biāo)是什么？你提到了三星。還有什么事情發(fā)生？

Richard：我的預(yù)測(cè)——這是我的，不是德勤的，不是任何正式認(rèn)證的——而是完全基于我個(gè)人所做的分析。正如我之前所描述的，當(dāng)我回顧集成電路出貨量趨勢(shì)時(shí)，根據(jù)我的計(jì)算，該行業(yè)在此期間可能出貨不足 620 億件。現(xiàn)在它已經(jīng)進(jìn)入高速運(yùn)轉(zhuǎn)，據(jù)我估計(jì)，該行業(yè)每個(gè)季度可以生產(chǎn)大約 50 億，那是需要12個(gè)季度。如果你愿意的話，我們?cè)?2020 年第四季度開始了這種復(fù)蘇，所以根據(jù)我非常簡(jiǎn)單和非常高級(jí)的數(shù)學(xué)計(jì)算，這讓我們回到了 2023 年第四季度的趨勢(shì)。這就是我預(yù)測(cè)背后的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)。正如Brandon所說(shuō)，如果需求下降，這種情況會(huì)加速，如果更多的產(chǎn)能超過(guò)歷史趨勢(shì)，這種情況就會(huì)加速。這是一個(gè)非常粗略的粗略計(jì)算。

VentureBeat：我記得像 PlayStation 5 這樣的東西可能有大約一千個(gè)零件。我很早就聽說(shuō)有些問題是這些兩美元的零件或其他東西，這些小電容器。這似乎是最大的挫折之一。您可以準(zhǔn)備好 999 個(gè)零件，但如果缺少一個(gè)，即使它是廉價(jià)商品，您也無(wú)法發(fā)貨。

Richard：這就是汽車行業(yè)的挫敗來(lái)源。他們擁有價(jià)值 5000 美元的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器、整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)和車身等等，但他們需要一個(gè) 50 美分的電力調(diào)節(jié)裝置，但現(xiàn)在已經(jīng)缺貨。因此，您無(wú)法完成生產(chǎn)。這是絕對(duì)正確的。這是讓很多公司措手不及的領(lǐng)域。大多數(shù)公司，只是為了管理零件的數(shù)量——您將大部分精力放在昂貴的零件上。您必須管理價(jià)格和管理庫(kù)存，因?yàn)槟幌霌碛刑唷Ｄ幌胭?gòu)買過(guò)時(shí)的東西。80% 的焦點(diǎn)集中在 20% 的零件上。

但是你有很多人所說(shuō)的其他部分的長(zhǎng)尾。這就是你所說(shuō)的。3 美分的電容器或 49 美分的計(jì)時(shí)芯片，或者你有什么。這是零件的長(zhǎng)尾。處理這些問題的傳統(tǒng)方法是購(gòu)買一些額外的東西，這樣您就不必如此密切地對(duì)庫(kù)存進(jìn)行微觀管理。它們的成本不高，因此您不會(huì)在書籍上放置太多庫(kù)存。但現(xiàn)在這條一直沒有受到太多關(guān)注的長(zhǎng)尾巴已經(jīng)變短了。

Kulik：世界上大約一半的半導(dǎo)體制造能力在我們所說(shuō)的成熟節(jié)點(diǎn)上。這些是簡(jiǎn)單的部分。制造這些更便宜、更多商品的零件的工廠更難重新裝備，因?yàn)闄C(jī)器比較老舊。這個(gè)東西已經(jīng)存在了20年。諸如安全氣囊的簡(jiǎn)單控制器之類的東西。與所有重點(diǎn)都集中在更成熟的節(jié)點(diǎn)上相比，重新裝備的容量靈活性要小——不僅來(lái)自使用芯片的人，還來(lái)自制造它們的制造商。

VentureBeat：您認(rèn)為這會(huì)如何影響地緣政治？美國(guó)會(huì)重新成為比近年來(lái)更多的制造商嗎？各國(guó)是否能夠更多地考慮他們所依賴的其他國(guó)家？

理查德：我認(rèn)為我們可以把它分成兩部分。首先，美國(guó)仍然擁有強(qiáng)大的半導(dǎo)體制造能力。英特爾的所有技術(shù)開發(fā)都在這里發(fā)生。很多晶圓生產(chǎn)都在這里進(jìn)行。你可以繼續(xù)。IBM 在美國(guó)以外的地方有代工廠，但這里仍然有工廠。這里仍然有相當(dāng)多的我們稱之為前端制造的東西，即制造晶圓。Brandon 早些時(shí)候談到了后端，即取出硅并將其放入封裝中并對(duì)其進(jìn)行測(cè)試。幾乎所有這些都發(fā)生在亞洲。當(dāng)你想到半導(dǎo)體制造時(shí)，很多事情已經(jīng)發(fā)生在美國(guó)，但所有這些東西都被運(yùn)往亞洲的一個(gè)或多個(gè)國(guó)家，進(jìn)行最后的制造階段。

有了 CHIPS 法案，將會(huì)有更多的投資。但我認(rèn)為它的細(xì)微差別以及大多數(shù)人所指的是他們所說(shuō)的代工業(yè)務(wù)，較小的無(wú)晶圓廠公司可以將其制造外包。巨人來(lái)了，他叫臺(tái)積電。這非常支持，尤其是在臺(tái)灣，我認(rèn)為這就是你聽到它的原因?，F(xiàn)在，緊隨其后的是，臺(tái)積電正在鳳凰城北部建立一個(gè)巨大的園區(qū)。他們已經(jīng)在這里有工廠了。有興趣的可以在 YouTube 上搜索臺(tái)積電鳳凰。他們有一些很棒的無(wú)人機(jī)鏡頭飛過(guò)，展示了Brandon在說(shuō)什么。由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，臺(tái)積電面臨著很大的多元化壓力。這肯定會(huì)發(fā)生在這里。

總之，我想說(shuō)美國(guó)已經(jīng)有很多制造業(yè)，而且隨著 CHIPS 法案和地緣政治多元化的需要而增加。但其中大部分仍然只是前端制造?，F(xiàn)在，所有這些硅晶圓都飛回亞洲某個(gè)地方進(jìn)行測(cè)試并放入封裝中。

值得一提的地緣政治對(duì)話的一個(gè)方面是，不僅僅是每個(gè)國(guó)家都試圖靠自己的力量進(jìn)行對(duì)話。圍繞“朋友支持”的想法在商業(yè)中流傳著一條思路。你有西方世界。你有歐洲。您可以閱讀最近的一些頭條新聞，CEO 曾表示，他們永遠(yuǎn)無(wú)法完全擺脫亞洲制造所帶來(lái)的質(zhì)量和產(chǎn)量。但是，在美國(guó)和歐洲以及在后端進(jìn)行更多建設(shè)的能力——你可以看到商務(wù)部在哪里發(fā)布了一份 RFI，其中有大約 200 條關(guān)于如何處理 CHIPS 法案以及如何考慮它的回復(fù)。我們的重點(diǎn)之一是，“不要忘記后端。想想朋友支持和近支持，而不僅僅是美國(guó)”我們必須看看這在政治上會(huì)走向何方。

VentureBeat：您提到芯片行業(yè)有 90,000 個(gè)空缺職位。關(guān)于美國(guó)是否仍然有能力的對(duì)話，我們是否可以帶來(lái)一些現(xiàn)實(shí)主義——考慮到我們正在生產(chǎn)的產(chǎn)品，我很難相信我們可以接近為一些有這么多空缺職位的大型工廠配備人員就工程師和其他技術(shù)人員而言。

Kulik：很多這些工作不一定在晶圓廠。這些晶圓廠是超級(jí)自動(dòng)化的。這個(gè)數(shù)字沒有——你不必為了讓這些晶圓廠運(yùn)轉(zhuǎn)而去填補(bǔ)其中的一半。但是有成千上萬(wàn)。每個(gè)主要的晶圓廠都會(huì)有數(shù)千個(gè)。這需要一段時(shí)間。

VentureBeat：我想 H1 員工也將使公司能夠填補(bǔ)這些工作崗位。

Richard：這絕對(duì)是一個(gè)復(fù)雜的請(qǐng)夸過(guò)你。首先，建設(shè)晶圓廠是一個(gè)需要熟練的工作。建筑、焊接、管件、電氣。這是第一個(gè)約束。你在美國(guó)可能沒有足夠的技術(shù)工人來(lái)同時(shí)建造所有這些工廠。這會(huì)減慢生產(chǎn)速度。然后當(dāng)你進(jìn)入時(shí)——你可以將我所說(shuō)的操作員和技術(shù)人員與工程師和其他人區(qū)分開來(lái)。我不知道——盡管我可能是錯(cuò)的——工程師的災(zāi)難性短缺?？隙ê艿??？隙ê茈y進(jìn)入?？隙ㄓ懈?jìng)爭(zhēng)。我們可以向您指出我們大約四年前針對(duì)行業(yè)中難以招聘的特定學(xué)位進(jìn)行的人才研究。這是您所期望的：電氣工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)等等。這些人有很多機(jī)會(huì)。它并不完美，但它是眾所周知的。您可以針對(duì)工程項(xiàng)目做出更好的回應(yīng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，你可以影響一些事情。

但是另一類是操作員和技術(shù)人員。這些是在晶圓廠工作的人。他們對(duì)機(jī)器進(jìn)行維護(hù)。他們?cè)谒^的子晶圓廠工作，為工具提供電力和高純度氣體等。公司處理這個(gè)問題的方式是與當(dāng)?shù)氐目萍紝W(xué)校、職業(yè)學(xué)校和社區(qū)學(xué)院合作。如果你看看鳳凰城的情況，不僅臺(tái)積電在鳳凰城北部建造了這個(gè)大園區(qū)，而且英特爾已經(jīng)有四家工廠，他們宣布還要再建兩家。幾年前，那里的一所社區(qū)大學(xué)聯(lián)系了我。他們只是將其視為一個(gè)機(jī)會(huì)。他們說(shuō)：“我們希望與這兩個(gè)大員工合作。

需要是發(fā)明之母。所有這些社區(qū)都想要工作。他們希望雇主在那里。對(duì)我來(lái)說(shuō)，這種創(chuàng)新精神是如何與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)學(xué)院和科技學(xué)校一起努力幫助提升其他類別的運(yùn)營(yíng)商和技術(shù)人員的，這總是讓我感到驚訝。

VentureBeat：就需求的沖擊而言，如果我們現(xiàn)在擔(dān)心通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退，那么你會(huì)認(rèn)為人們可能想要開始削減這些工廠。就在他們即將上線的時(shí)候，也許每個(gè)人都意識(shí)到他們不應(yīng)該這樣做。

Riachard：它沒有開啟或關(guān)閉，全部存在或不存在。您可能可以考慮一下——在這些大型大型工廠之一中，他們將擁有成千上萬(wàn)的工具，但您可以認(rèn)為它以大約 5% 的增量出現(xiàn)。你可以提高工廠的 15%，然后是 20%。無(wú)論你想在這條曲線上選擇自己的位置。

顯然，當(dāng)你運(yùn)行整個(gè)事情時(shí)，它是最有效的，因此也是最有利可圖的。無(wú)論是支持 30,000 片晶圓啟動(dòng)還是 500 片晶圓啟動(dòng)，您都有一名工廠經(jīng)理和全體員工。如果您愿意的話，這是同一組固定成本。盡可能充分利用當(dāng)然是有好處的。但這不是絕對(duì)必要的。

Kulik：我很好奇的一件事——我的直覺是有很多過(guò)度訂購(gòu)。在過(guò)去的一年里，每個(gè)人都增加了 15%，只是為了確保他們不會(huì)被縮短。對(duì)我來(lái)說(shuō)，這將是第一桶訂單和需求下降。我們開始看到需求信號(hào)開始略有下降。他們真正要計(jì)劃的訂單，他們要根據(jù)生產(chǎn)的財(cái)務(wù)成本預(yù)測(cè)和承諾的訂單。我不知道整體訂購(gòu)因素是什么，但我認(rèn)為這已經(jīng)足夠重要了，這將是我們將看到的第一批需求。

它可能會(huì)觸發(fā)一個(gè)自我實(shí)現(xiàn)的預(yù)言。每個(gè)人都過(guò)度訂購(gòu)，所以現(xiàn)在每個(gè)人都會(huì)過(guò)度削減。我們也可以看到這種情況發(fā)生。這只是時(shí)間問題。我們希望情況并非如此。我們?yōu)榭蛻糇龅暮芏嗍虑槭菐椭麄儾灰菢幼觥灰^(guò)度訂購(gòu)，不要訂購(gòu)不足，不要過(guò)度預(yù)測(cè)，不要低估。好消息是，業(yè)界意識(shí)到在這方面需要做得更好。不是為了宣傳我們所做的所有事情，而是我們?cè)谛袠I(yè)中關(guān)注的很多事情是幫助公司更好地規(guī)劃。他們會(huì)變得更好。只需要一點(diǎn)時(shí)間。

VentureBeat：就你所看到的對(duì)產(chǎn)品的影響而言，我看到的一件極端的事情是 Intellivision revival console的發(fā)布。他們計(jì)劃在 2020 年 10 月發(fā)貨。然后他們無(wú)法獲得零件，無(wú)法安排生產(chǎn)。它最終從未發(fā)貨。在投入了數(shù)千萬(wàn)美元之后，他們無(wú)法應(yīng)對(duì)延誤。遺憾的是，這種限制阻止了該產(chǎn)品的發(fā)貨。你在那個(gè)層面上看到了什么？

Kulik：很難用新設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新和創(chuàng)辦新公司。大個(gè)子優(yōu)先。如果您想帶回最初的 Atari 套裝，那么您必須與擁有游戲機(jī)的世界上的微軟和任天堂對(duì)抗。當(dāng)他們說(shuō)“我們先走，這是順序”時(shí)，代工廠和合同制造商將優(yōu)先考慮。如果您想做一些新的開始較小的事情，您必須等待。

Richard：有容量周期。有起有落。我發(fā)現(xiàn)，代工廠非常擅長(zhǎng)在供應(yīng)釋放時(shí)提供激勵(lì)措施以增加需求。他們會(huì)走近客戶并說(shuō)：“我們可以在這里為您提供一些東西嗎？如果您可以為工廠增加一些產(chǎn)量，我們可以提供更低的價(jià)格?！?nbsp;再一次，這里有很多創(chuàng)新。

代工廠的另一件事是他們不想錯(cuò)過(guò)下一波浪潮。我對(duì)他們的經(jīng)驗(yàn)是，他們非常擅長(zhǎng)觀察生態(tài)系統(tǒng)，非常擅長(zhǎng)觀察誰(shuí)會(huì)出現(xiàn)。他們希望與一家在產(chǎn)量方面表現(xiàn)出承諾的公司合作。我不知道您給出的示例是否是批量生產(chǎn)的。但如果你是一家初創(chuàng)公司，如果你有一些真正創(chuàng)新的產(chǎn)品，它可以自行起飛，或者很可能被一家更大的公司收購(gòu)并整合到他們的產(chǎn)品套件中，根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，代工廠一直是在有能力的情況下，戰(zhàn)略性地支持這些新興公司非常聰明。

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